佐助的消息，得知对方干掉了大蛇丸，鸣人自然是喜不自胜。在知道佐助要去找哥哥宇智波鼬报仇，鸣人顿时就忍不住了，在纲手那里上蹿下跳叫嚷了好一阵后，由上忍木遁大和带队，鸣人一行出发，前去寻找佐助。
出发前，三代火影找鸣人谈了一阵。
二儿子猿飞阿斯玛的死，让猿飞日斩更加苍老了。许多年前，他已经失去来了大儿子，留下还未出生的木叶丸，没想到二儿子也是如此，临死前，他也没能见到夕日红肚子里的孩子出生。两度白发人送黑发人，即便老而弥坚的三代，也有些承受不住。还有大蛇丸…那毕竟，是他三个弟子之一。
三代没和鸣人说佐助的事，虽然他知道现在的佐助，基本上是不会和鸣人回来的，但他清楚，即便鸣人听进去他的话，鸣人也不会放弃的。
他只是和鸣人说，不要对宇智波鼬太过恶意相向，那是一个善良又充满痛苦与悲伤的孩子，叛出木叶，他也是逼不得已，有些事情，实情和流传的并不相同。
三代说的不清不楚，鸣人听得云里雾里，最后三代自失的一笑，老了，心软了，“按照你的本心去做吧！”
说完，老头子转身而去，留下一脑门问号的鸣人。
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