，莫铁有时候流浪在中土，有时候和莱迪雅隐居。而大陆的形势也渐渐变得危险。
人类的帝王并没有像甘道夫设想的那么完美，刚铎的王消失无踪，摄政王独揽大权；洛汗的国王浑浑噩噩，任由身边的小人搬弄是非。
虽然一切都像电影中那样发展着，莫铁却很想问问甘道夫，你这几十年都躲在哪个角落跟精灵女王谈情说爱吗？孤山的成就全完蛋了啊。
索隆躲在魔多大力发展半兽人繁殖事业，就连萨鲁曼都在搞他的强兽人杂交项目。
经过六十年的风云变幻，当初参加孤山战役的矮人一部分死在了摩瑞亚，一部分死在病床上。比尔博也不再是那个年轻灵活的飞贼，满头的白发苍苍。
当初的新婚少妇伊索尔达垂垂老矣，只是更加有钱罢了。她看到依旧如初的莫铁时，眼中浓浓的羡慕之情，感叹时间才是最强的力量。